1. J.B. De Carvalho E Seu Terreiro - Fui À Umbanda
2. Trio Ternura - A Gira
3. Alcione - Figa De Guiné
4. Impacto 5 - Longe Daqui Aqui Mesmo
5. Abaeté - Pisa No Taboado
6. Tobias - Coisa Sentimental
7. Os Flippers - Estrelar
8. SpaceArk - Don’t Stop (Unreleased Long Version)
9. Pure Release - I'll Know It's Love For Sure
10. Luther Davis Group - You Can Be A Star
11. Marumo - Khomo Tsaka Deile Kae?
12. Splash - Peacock
13. Gyedu Blay Ambolley - Highlife
14. Harari - Senyamo
15. Kaleidoscope - Let Me Try
16. Elias Rahbani - I Want To Be
17. Tokyo Academy Philharmonic Chorus Group - Taharazaka
18. Cesar Roldão Vieira – Zé Do Trem
19. Elias Rahbani - Dance of Maria
20. Galt MacDermot - Coffee Cold
