A1. Dudu Moraes - Eloiá
A2. Yvette - Upa Neguinho
A3. As Sublimes - Mangueira É Canção
A4. Os Panteras – O Espaço
A5. Chico Evangelista – Frutas & Línguas
A6. Roman Andrén - Captain's Sword
B1. Romeu Fernandes - Nagô Naê
B2. Conjunto de Percussão Dora Pinto - Noite de Temporal
B3. Gitte & Inger – Ud Af Buret (Can't Hide Love)
B4. Truth & Devotion - Bless My Soul
B5. Judson Moore – Everybody Push And Pull
B6. Willy Chirino - Africa
C1. Chain Reaction – Search For Tomorrow
C2. Claude Jay - Find Your Light
C3. The Shades of Love - Come Inside
C4. The Duncans - Too Damn Hot
D1. Thandi Zulu & The Young Five – Love Games
D2. Tony Wilson – Hangin' Out In Space (Dub Mix)
D3. JC Lodge – In Between The Sheets
D4. SOYUZ (СОЮ3) featuring Asha Puthli & Sven Wunder - Spring Has Sprung
